公元342年，慕容皝为了解决掉背后捅刀子的高句丽，于是采用慕容翰的建议兵分两路进攻高句丽。一路以长史王寓等为偏师率领1.5万人进攻高句丽的北方，另一路由慕容皝亲自统领4万军队浩浩荡荡从南面进攻。慕容皝此举就是给高句丽造成一种假象;让高句丽觉得慕容皝浩浩荡荡进军是迷惑高句丽，然后让高句丽王以为北部进军才是慕容皝的战略意图。高句丽王高钊果然中计，于是他派遣自己的弟弟高武率领5万精兵北拒王寓，自己则率领少部分人迎战慕容皝。

当高钊率领军队到达边境时，前面出现了两个慕容军的先锋官，一个是高钊的老对头慕容翰，另一个年轻小将却让高钊感到意外，而这个小将就是年仅16岁的慕容霸。当慕容霸看到高句丽军队，立马率领军队直接冲杀过去，慕容霸一马当先所向披靡，高句丽数万兵马竟无一人能够阻挡这个身穿白银铠，手持雁翎枪的慕容霸。一时之间，高句丽的阵脚被慕容垂的军队冲得七零八落，与此同时另一名先锋官慕容翰也趁势掩杀过去，高句丽王高钊率领数十人狼狈逃走。同时慕容霸与慕容翰一路所向披靡，直接杀到了高句丽的都城丸都城下，然而他们却即将面对一个更为棘手的问题……

原来高钊的弟弟高武在与北面的慕容军队交手之后，马上意识到这是慕容皝的计谋，于是高武连忙率军退守丸都城。这也就是说，丸都城里至少有五万高句丽军队，于是慕容皝的军队开始攻城。然而高句丽军队凭着高墙弓弩竟然连续挫败慕容皝的军队，一时之间慕容皝陷入两难的境地，于是慕容霸请求父亲让自己率领军队攻城。

于是慕容皝首先派遣一支10人小队潜入城中，一方面给百姓和守城士兵散布慕容军重兵压境，高钊弃兵而逃来制造恐慌，然后收买高句丽的文臣来干扰高钊的判断，收买武将来里应内合。然后自己亲自勘测城墙的具体情况，但慕容霸深知：在战场上靠这种小伎俩取胜的可能性几乎为零。一方面慕容霸来碰碰运气，说不定重赏之下就有人把高钊给杀了，当然更重要的原因是让高钊疲于奔命，这样慕容霸就能实现自己的战略了。第二天开战，慕容霸以冲车和井岚为前驱大肆进攻正面城池，最终将主力吸引了过来。然后用投石车砸城墙最薄弱的西南面，当丸都城被砸开一个口子后，慕容骑兵马上冲进城里发挥其骑兵优势。同时也让丸都城的防御失去作用，就这样慕容霸以最小的牺牲拿下了丸都城，高钊慌忙逃跑，来自西方的威胁被彻底解除了，慕容皝也彻底认可了。

最终，慕容鲜卑开始崛起，在横扫了高句丽以后，他们将迎来新的机遇和挑战。同时慕容霸也慢慢开始成熟了，他的战神生涯就此展开了……